Fonte:arbonbrief.org
L’elettricità generata dal carbone è crollata del 23% e il gas è diminuito del 13%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Allo stesso tempo, la produzione solare è aumentata del 13% e quella eolica del 5%.
Ciò ha consentito a 17 paesi dell’UE di generare quote record di energia da fonti rinnovabili. Grecia e Romania hanno superato per la prima volta il 50% di energie rinnovabili, mentre Danimarca e Portogallo hanno superato il 75%.
Secondo Ember, il calo della dipendenza dai combustibili fossili è stato causato principalmente da un calo “significativo” della domanda di elettricità in un contesto di prezzi elevati del gas e dell’elettricità. Aggiunge che l’UE dovrà accelerare la diffusione di energia a basse emissioni di carbonio per far fronte alla ripresa della domanda, pur mantenendo il passo con gli obiettivi climatici.
Il rapporto mostra che nei primi sei mesi del 2023:
- Il declino strutturale del carbone è continuato, nonostante la volatilità del mercato energetico nell’UE.
- La produzione solare è aumentata del 13% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
- L’espansione della capacità eolica è stata colpita dalle sfide politiche e dall’aumento dei prezzi.
- La produzione nucleare è diminuita del 3,6%, ma la produzione nucleare francese è aumentata da aprile e si prevede che continuerà a riprendersi durante tutto l'anno.
- La domanda di elettricità è scesa del 5% al minimo storico di 1.261 TWh, in gran parte a causa degli alti prezzi dell’energia.
Il combustibile fossile cade
In tutta Europa, la produzione da combustibili fossili è diminuita nei primi sei mesi del 2023. La produzione da carbone e gas è diminuita di 86 terawattora (TWh, 17%), con i combustibili fossili che hanno generato 410 TWh (33%) della domanda, secondo a Ember.
Ci sono stati 11 paesi che hanno visto un calo di almeno il 20% e cinque – Portogallo, Austria, Bulgaria, Estonia e Finlandia – dove la produzione di combustibili fossili è diminuita di oltre il 30% durante la prima metà del 2023.
Sono stati stabiliti record per la più bassa produzione totale di combustibili fossili per il periodo in 14 paesi, con Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Italia, Polonia e Slovenia con la produzione fossile più bassa almeno dal 2000.
Diversi paesi hanno vissuto periodi significativi senza l’uso dei combustibili fossili che “sono stati tradizionalmente le fondamenta dei loro sistemi energetici”, osserva il rapporto.
Ciò include i Paesi Bassi, che hanno utilizzato carbone solo cinque giorni nel mese di giugno, e hanno registrato un record di 17 giorni consecutivi senza utilizzo di carbone. Allo stesso modo, a luglio la Grecia è rimasta per 80 ore senza lignite nel suo sistema energetico.
Il carbone, in particolare, è diminuito di uno “sbalorditivo” 23%, secondo Ember, rappresentando solo il 10% della produzione di elettricità dell’UE a maggio – la quota più bassa mai registrata.
La produzione mensile di carbone nell'UE è mostrata dalla linea verde scuro nella figura in alto a sinistra, rispetto all'anno scorso (verde chiaro) e alla media (linea tratteggiata) e all'intervallo (ombreggiatura grigia) per 2015-2021.
Produzione dell'UE (TWh) per mese per i combustibili principali, che mostra la crescita del solare e il declino del carbone. Fonte: Ember.
Il declino strutturale del carbone è continuato, nonostante la volatilità nel settore energetico dopo l’invasione russa dell’Ucraina, che ha portato a suggerire un ritorno del carbone.
L’anno scorso la produzione di carbone è aumentata del 7% rispetto al 2021, in parte perché le unità a carbone sono state mantenute online come capacità di emergenza, con Germania, Italia, Paesi Bassi,
Grecia e Ungheria annunciano piani per estendere la durata delle centrali a carbone, riaprire gli impianti chiusi o alzare i limiti sulle ore di combustione del carbone.
Nel 2021, il carbone ha generato il 15% dell’elettricità dell’UE (436 TWh), rispetto al minimo storico di 364 TWh nel 2020, quando il Covid-19 ha causato una significativa riduzione della domanda.
La riduzione dell’energia prodotta dal carbone in tutta l’UE nella prima metà del 2023 ha riportato il declino dell’uso dei combustibili fossili alla sua traiettoria pre-pandemia.
Secondo Ember, nei primi sei mesi del 2023, la produzione a gas è diminuita del 13% (33 TWh).
Le importazioni di gasdotti russi sono diminuite del 75% a 13 miliardi di metri cubi (miliardi di metri cubi) durante il periodo, in calo rispetto ai 50 miliardi di metri cubi della prima metà del 2022.
Con l’approvvigionamento di alternative alla fornitura di gas russo e il rifornimento dello stoccaggio in tutta l’UE, i prezzi del gas sono scesi al di sotto dei picchi registrati nel 2022. Ciò ha contribuito al calo dell’uso di carbone nei primi sei mesi del 2023, rispetto all’anno precedente.
Secondo la Commissione Europea, l’UE ha già raggiunto l’obiettivo di riempire gli impianti di stoccaggio del gas al 90% della capacità, circa due mesi e mezzo prima della scadenza del 1° novembre.
I livelli di stoccaggio del gas hanno raggiunto 1.024 TWh, ovvero il 90,12%, della capacità di stoccaggio. Ciò equivale a poco più di 93 miliardi di metri cubi di gas.
Questo aumento dello stoccaggio dovrebbe aiutare a mantenere la domanda di carbone e i prezzi dell’energia elettrica più bassi rispetto allo scorso inverno, afferma Ember.
Prospettiva soleggiata
Mentre l’uso dei combustibili fossili ha continuato a diminuire, la capacità di energia rinnovabile è aumentata vertiginosamente nella prima metà del 2023 – e, in particolare, l’energia solare.
Dopo l'aggiunta record di capacità di 33 gigawatt (GW) di energia solare nel 2022, il ritmo è continuato nel 2023. Ciò include:
- La Germania aggiunge 6,5 GW (più il 10%) di nuova capacità solare.
- La Polonia aggiunge oltre 2GW (+ 17%).
- Il Belgio aggiunge almeno 1,2 GW (+ 19%).
- L’Italia ha installato 2,5 GW di solare nei primi sei mesi, rispetto a un totale di 3 GW installati nell’intero 2022.
- La Francia ha aggiunto almeno 0.6GW nel primo trimestre del 2023, significativamente al di sopra della sua implementazione rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
- Si prevede che la Spagna accelererà la sua implementazione da 4,5 GW nel 2022 a 7 GW quest’anno.
Ember osserva che è probabile che la crescita dell'energia solare sia una sottostima della vera portata dell'espansione solare, dato che molti paesi non riportano "dietro il metro", ovvero sistemi solari come i tetti residenziali che possono essere utilizzati in loco senza passare. attraverso un contatore nel sistema più ampio, che invece appare come una domanda “mancante”.
Anche nella prima metà del 2023 il settore eolico ha continuato a crescere, ma in misura minore. Ember attribuisce questo a vari ostacoli.
La Francia si è distinta per la sua crescita, con oltre 0,85 GW di energia eolica aggiunti nel primo trimestre del 2023. La Germania ha aggiunto 1,5 GW di capacità eolica tra gennaio e giugno.
Per l’eolico offshore, nei primi sei mesi del 2023 sono stati aggiunti meno di 2 GW di capacità in tutta l’UE.
Ciò è in parte dovuto all’aumento dei costi di progetto per la tecnologia eolica: secondo uno studio della società di consulenza Oliver Wyman, il costo di una turbina eolica è aumentato del 38% negli ultimi due anni. (Nonostante questo aumento, le energie rinnovabili rimangono la fonte di elettricità più economica, con il costo dell’energia eolica onshore che diminuirà del 5% nel 2022 secondo l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili). Questo aumento, guidato da maggiori pressioni inflazionistiche sui costi e da tassi di interesse più elevati, sta avendo un effetto dannoso sugli investimenti in progetti.
Inoltre, secondo Ember, i singoli stati membri hanno politiche che ostacolano la diffusione. Ad esempio, il processo di approvazione amministrativa in Francia sta rallentando lo sviluppo dell’energia eolica onshore. Secondo il sito di notizie e dati Montel, nel paese manca la volontà politica di cambiare questa situazione, data l’opposizione locale alla tecnologia.
Nonostante la crescita relativamente modesta dell’energia eolica all’inizio del 2023, l’industria europea rimane entusiasta del suo futuro, afferma Ember.
Ci sono prove che si stanno apportando modifiche per contrastare il rallentamento della distribuzione, osserva il think tank, incluso un cambiamento di politica in Polonia per ridurre la distanza che le turbine devono raggiungere dagli edifici residenziali e uno sforzo concertato da parte della Commissione Europea per affrontare i ritardi di autorizzazione.
Il clima insolitamente ventoso di luglio ha inoltre fatto sì che la capacità esistente abbia sovraperformato lo stesso mese dell’anno precedente del 22% (5,5 TWh).
Nel complesso, l’energia eolica e solare hanno rappresentato per la prima volta oltre il 30% della produzione di elettricità nell’UE sia a maggio che a luglio – e a maggio hanno superato la produzione totale di combustibili fossili.
Ciò fa seguito al fatto che l’energia eolica e solare forniranno per la prima volta nel 2022 più elettricità dell’UE rispetto a qualsiasi altra fonte di energia, secondo un precedente rapporto di Ember.
L’uso di combustibili fossili è diminuito in quasi tutti i paesi dell’UE (linea grigia) nella prima metà del 2023, mentre le energie rinnovabili sono cresciute in quasi tutti (linea verde), come mostrato nel grafico sottostante.
Produzione eolica e solare rispetto alla produzione da combustibili fossili nei paesi dell’UE. Fonte: Ember.
Nella prima metà del 2023, il Portogallo ha visto oltre il 75% della sua quota di elettricità proveniente da fonti rinnovabili, principalmente eolica e solare, che hanno rappresentato più della metà della produzione totale sia in aprile che in maggio.
Dopo 140 ore in cui eolico e solare hanno prodotto più del consumo dell'intero paese, anche i Paesi Bassi hanno raggiunto per la prima volta a luglio il 50% di energia eolica e solare.
Anche la Germania si è avvicinata, con una quota record del 49% di energie rinnovabili a luglio.
Tuttavia, la necessità di misure per aiutare a integrare ulteriormente la produzione variabile dell’energia eolica e solare “sta diventando sempre più urgente”, afferma Ember.
I prezzi “negativi” – ovvero quelli in cui gli utenti vengono pagati per utilizzare l’elettricità – stanno diventando sempre più frequenti, osserva il rapporto. Questi periodi, solitamente causati da un’elevata produzione rinnovabile che spinge l’offerta di elettricità al di sopra della domanda, possono essere dirompenti, causando distorsioni del mercato che danneggiano l’energia eolica, solare e altre fonti di elettricità pulita.
Anche la congestione della rete – dove non c’è abbastanza capacità per trasportare l’elettricità – sta diventando sempre più problematica, dice Ember. Ad esempio, si afferma che il 19% dell’energia solare “dietro il contatore” in Spagna avrebbe dovuto essere “ridotta” nel 2022, il che significa che sarebbe stata sprecata.
Il rapporto rileva:
“Affinché l’Europa possa sfruttare tutti i potenziali vantaggi dell’energia eolica e solare in termini di costi, sicurezza e clima, è necessario affrontare queste limitazioni nella pianificazione dei sistemi e nelle infrastrutture di supporto”.
Nucleare e idroelettrico incerti
Si è registrato un certo miglioramento nella produzione sia nel settore nucleare che in quello idroelettrico nell’UE nei primi sei mesi del 2023, ma numerose sfide continuano a rendere incerto il loro futuro, afferma Ember.
La produzione di energia idroelettrica è aumentata dell'11% (+ 15 TWh) tra gennaio e giugno, trainata dalla maggiore produzione nell'Europa meridionale e negli Stati baltici dopo la siccità record dello scorso anno.
Secondo Ember, i paesi nordici hanno registrato livelli di performance simili a quelli del 2022, rimanendo al di sotto dei livelli del 2021.
Nel complesso, i livelli dell’acqua nei bacini idrici di tutto il continente erano più alti. Le riserve francesi, ad esempio, erano più alte di quasi 400 gigawattora (GWh), il che ha portato a prestazioni migliori rispetto allo scorso anno, sebbene ancora al di sotto delle medie recenti.
Dal 2000 l’idroelettrico europeo è sempre più limitato e instabile, aggravato negli ultimi anni da una grave siccità. Ciò è stato particolarmente evidente nel 2022, quando la produzione di energia da impianti ad acqua fluente (quelli che sfruttano il naturale deflusso dell’acqua verso il basso, ad esempio incanalando un fiume attraverso un sistema a turbina) nei primi sei mesi dell’anno è stata inferiore a quella prevista 2015-2021 media in Italia (-5.039TWh rispetto alla media), Francia (-3.93TWh) e Portogallo (-2.244TWh), secondo la Commissione Europea.
I livelli dei giacimenti idroelettrici sono stati colpiti anche in paesi come Norvegia, Spagna, Romania, Montenegro e Bulgaria, tra gli altri.
“Dato il crescente impatto climatico, non si può fare affidamento su risultati costanti”, osserva il rapporto Ember.
Secondo Ember, nei primi sei mesi del 2023 la produzione nucleare è diminuita del 3,6% (11 TWh) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ciò è dovuto in gran parte all’eliminazione graduale del nucleare tedesco, alla chiusura della centrale nucleare belga Tihange 2, alle interruzioni in Svezia e ai problemi in corso con la flotta francese.
Le significative interruzioni nucleari francesi nel 2022 hanno avuto un impatto a catena in tutta Europa, avendo un impatto particolare sulla sicurezza energetica e portando il Regno Unito a diventare un esportatore netto per la prima volta in 12 anni. Ciò era dovuto al fatto che 56 reattori nucleari di EDF in tutta la Francia funzionavano a meno della metà della capacità a settembre 2022, a causa di interruzioni e manutenzione urgente.
Nei primi tre mesi del 2023, la produzione nucleare francese è stata inferiore del 6,2% (6,8 TWh) rispetto al 2022. Tuttavia, "il futuro a breve termine sembra un po' più luminoso", osserva Ember, con
I reattori francesi hanno sovraperformato il 2022 del 18% da aprile a giugno (11 TWh).
Inoltre, si prevede che entro la fine dell’anno il 93% della capacità nucleare francese sarà disponibile per generare elettricità dopo le interruzioni prolungate dello scorso anno.
EDF ha confermato la sua previsione di 300-330TWh per il 2023, dopo che la produzione era scesa a 279TWh nel 2022, il livello più basso dagli anni '80.
Altrove, l’apertura della centrale nucleare di Olkilutot 3 in Finlandia, a lungo ritardata, sta ora in parte compensando le chiusure effettuate altrove.
Tuttavia, secondo Ember, le prospettive per la produzione nucleare nell’UE nei prossimi anni rimangono incerte.
Si rileva che mentre il Belgio sta ritardando la sua uscita dal nucleare – originariamente prevista per il 2025 – la Francia prevede solo miglioramenti graduali della produzione nucleare, con una piena ripresa a distanza di tempo. Anche la previsione del limite superiore di EDF per il 2025 (365 TWh) è ancora ben al di sotto della media di 410 TWh da 2011-21.
I prezzi elevati riducono la domanda
Secondo Ember, il calo significativo della domanda di elettricità all’inizio del 2023 è dovuto principalmente ai prezzi elevati del gas e dell’elettricità.
La domanda di elettricità è scesa del 5% al minimo storico di 1.261 TWh. Questo è addirittura inferiore alla domanda di 1.271 TWh osservata nello stesso periodo del 2020 a causa della pandemia. Si tratta del livello di domanda più basso almeno dal 2008 per gli attuali Stati membri.
I prezzi medi del gas tra gennaio e giugno 2023 sono stati di 44 € per megawattora (/MWh). Si tratta di un calo del 50% rispetto ai livelli registrati nello stesso periodo dell'anno precedente pari a 97 €/MWh. Tuttavia, si tratta ancora del doppio dei prezzi della prima metà del 2021, pari a 22 €/MWh, osserva il rapporto.
Si prevede che i prezzi del gas rimarranno elevati per il resto dell'anno sulla base dei prezzi a termine, afferma Ember. La relativa calma del mercato del gas negli ultimi mesi è stata scossa anche dalla minaccia di scioperi in tre importanti siti di gas “naturale” liquefatto in Australia nel mese di agosto.
Ciò ha funzionato come un "ricordo che i rischi di impennate del prezzo del gas permangono, aumentando con l'avvicinarsi dell'inverno e della stagione del riscaldamento", afferma Ember.
I prezzi del carbone hanno rispecchiato quelli del gas nella prima metà del 2023. I prezzi di Rotterdam (il punto di riferimento europeo) sono stati in media di 134 dollari/tonnellata, rispetto ai 275 dollari/tonnellata nella prima metà del 2022. Come il gas, questo è ancora più costoso rispetto a prima della crisi , con prezzi pari a 78 $/tonnellata nello stesso periodo del 2021.
Dato il ruolo di fissazione dei prezzi dei combustibili fossili nel sistema energetico europeo, secondo l’analisi di Ember si prevede che i prezzi dell’elettricità rimarranno elevati. I prezzi sono stati in media di 107 €/MWh da gennaio a giugno 2023, in calo di oltre il 40% rispetto allo stesso periodo del 2022 (185 €/MWh), ma ancora il doppio del prezzo della prima metà del 2021 (55 €/MWh ).
I prezzi di carbone, gas ed energia (mostrati nel grafico sottostante) sono tutti scesi rispetto ai massimi registrati nel 2022, ma rimangono al di sopra delle medie storiche.
Prezzi del carbone ($ per tonnellata), del gas e dell'elettricità (€ per MWh) nel 2022 e nel 2023 (passato: linee rosse continue; previsioni: tratteggiate), rispetto alle medie storiche (linea tratteggiata nera). Fonte: Ember.
Gli elevati prezzi dell’energia elettrica hanno contribuito a ridurre la domanda di elettricità del 4,6% (61 TWh) nei primi sei mesi del 2023, afferma Ember.
Inoltre, tra novembre 2022 e marzo 2023, la Commissione Europea ha introdotto misure per ridurre la domanda di elettricità dell’UE in risposta alla crisi energetica.
Ciò includeva, ad esempio, l’introduzione dell’obbligo di ridurre il consumo di elettricità di almeno il 5% durante le ore di punta dei prezzi selezionate e la domanda complessiva di elettricità di almeno il 10% fino al 31 marzo 2023. Quasi tutti gli Stati membri sono riusciti a ridurre i propri consumi in quel periodo.
Un rapporto dell’Agenzia internazionale per l’energia (IEA) ha attribuito due terzi del calo della domanda nel 2022 nel suo complesso a fattori non legati alle condizioni meteorologiche, in particolare alla riduzione della produzione delle industrie ad alta intensità energetica.
Ciò è stato osservato in modo particolarmente acuto in Germania, dove la produzione delle industrie ad alta intensità energetica è diminuita del 15-20% nel 2022 rispetto alla media del 2021. Altri importanti centri industriali dell’UE che hanno registrato cali includono Italia, Francia, Spagna, Polonia e Paesi Bassi.
Mentre alcuni di questi possono essere attribuiti al miglioramento dell’efficienza energetica, alla risposta sul lato della domanda e alla produzione solare non misurata, è chiaro che anche la “distruzione della domanda” gioca un ruolo, osserva Ember.
Ciò si è aggiunto alle preoccupazioni sulla competitività dell’industria europea, perché, se il tasso di calo di quasi il 5% su base annua della domanda di elettricità continuasse per tutto il 2023, equivarrebbe al più grande calo annuale dal 2009.
La domanda complessiva aveva già iniziato a diminuire verso la fine del 2022, con un "incredibile calo dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2021, in parte a causa delle condizioni meteorologiche miti".
Ma è improbabile che le condizioni meteorologiche siano altrettanto favorevoli quest’anno, pertanto, per garantire che la competitività europea non venga ostacolata, l’UE dovrebbe prepararsi a soddisfare la domanda di energia senza richiedere la distruzione della domanda, afferma Ember.
Nel suo rapporto, Ember afferma:
“La prima metà del 2023 ha mostrato alcuni segnali incoraggianti per la transizione energetica. La produzione di combustibili fossili è diminuita sostanzialmente, l’energia eolica e solare ha continuato a crescere e altre fonti pulite si sono riprese dalla sottoperformance dell’anno scorso.
Tuttavia, gran parte del declino dei combustibili fossili può essere attribuito a un calo significativo della domanda di elettricità, gran parte della quale non è sostenibile o desiderabile. Mentre la tendenza al calo della produzione di carbone e gas deve continuare per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione a livello di UE e di paese, l’Europa non può fare affidamento su una riduzione indesiderata della domanda per raggiungere questo obiettivo”.
Ember sostiene che l’UE dovrà spingere per continuare l’elettrificazione per raggiungere i suoi obiettivi climatici, oltre a garantire che le condizioni siano giuste per aumentare l’energia rinnovabile, per garantire che la produzione di carbone e gas continui a diminuire senza una riduzione indesiderata della domanda.
I fattori chiave includono autorizzazioni semplificate, espansione della rete e un’adeguata distribuzione dello stoccaggio, afferma Ember, così come la generazione rinnovabile.
Per sbloccare i vantaggi in termini di sicurezza e costi dell’energia a basse emissioni di carbonio, sarà “essenziale” mettere un approccio coordinato in cima all’agenda politica, conclude Ember.
